剧情简介
“酒店仍然处于中心位置，而柠檬树和印度酒店是我们喜欢的名字。航空业除了空中交通增长良好之外。”
Hemang贾尼他说:“当你试图出售一些表现最好的中小盘股公司时，这将是一件棘手的事情，尽管就估值而言，人们确实感觉到它们处于泡沫区。明智的做法是投资一些表现不佳的大盘股，或者一些防御性的股票，比如制药和nbfc，这些板块的表现确实不太好。在这个时候，增加10-15%的大盘股配置是有道理的。”研究一些关于航空旅行的数据，以及它是如何接近我们所看到的新冠疫情前的水平的，这是非常有趣的。此外，如果你在任何时间点去机场，人群真的会为自己说话。利用旅游和酒店这个主题，印度政府非常关注国内旅游业，从股市的角度来看，你想如何发挥作用?
赫曼·贾尼:我认为整个旅游主题在过去的一年半里表现得非常好，非常有趣的是，对于酒店和航空公司的期望没有放缓或任何形式的缓和，阿约提亚的活动再次增加了热情，我们认为总体上这个主题将继续保持良好。现在，你如何演奏这个主题?
我认为酒店将继续处于中心地位，而柠檬树和印度酒店是我们喜欢的名字。除航空外，航空运输量的增长一直不错。国际航线和价格已经从顶部修正，已经发挥了积极的触发因素。因此，从某种程度上说，我认为，IndiGo以及香料航空(SpiceJet)提供了一个很好的切入点，因为它的市值较低。目前已经进行了两轮融资，这肯定会有所帮助。总的来说，这个主题在2024年仍然非常好。
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当你看到信实的这一举动时，你是否难以置信地揉着眼睛?突然涨了60-70卢比。是我们遗漏了什么，还是这只是一次技术突破?
Hemang Jani:信实实际上并没有以有意义的方式参与整个反弹。所以，在某种程度上，一种追赶发生了。此外，这是一只在指数中权重很高的股票，有时在到期日，从纯粹的估值角度来看，考虑到Jio的增量增长驱动因素，ARPU的增加，石油垂直行业开始提供良好的数据，从这里开始肯定会有所帮助。作为一项投资，我肯定会关注一些大盘股，信实肯定会在其中发挥作用。
那么，我们应该怎么做呢?让我们假设将5-7%的投资组合转移到信实。你认为现在买进大型股是个好主意吗，也许卖出一些国防类股票，也许卖出一些铁路类股票，然后买进这些大型股?
Hemang Jani:当你试图出售一些表现最好的中小盘股公司时，总是会很棘手，尽管从估值角度来看，人们确实能感觉到它们处于泡沫区。但投资一些表现不佳的大盘股或一些防御性股票肯定是明智的，比如制药公司，在某种程度上，NBFC一直是一个表现不佳的行业。当然，在这一点上，将10-15%的配置增加到大型股是有道理的。
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当谈到NBFC的口袋时，前景如何?这个行业是否处于一个有更多上行空间的最佳位置?Hemang Jani:自从印度储备银行提出更高的风险利率，特别是对无担保贷款，就有了放缓的迹象。从那时起，我们看到了一些表现不佳，但现在情况正在稳定下来。因此，对于一些季度盈利预期非常强劲的公司，我们当然应该考虑投资这些公司。Poonawalla Fincorp是我们一直看好的公司，本季度，该公司的营收甚至拨备后净利润将增长约30-35%。
因此，我们将有选择地寻求加入NBFC领域。LIC住房是另一只将提供非常强劲的季度数据的股票。总的来说，我们仍然非常挑剔，但这两个名字将在本季度带来良好的强劲增长。
在未来的一年里，你是如何把自己放在中盘股和大盘股之间的?你是否认为一些一直落后的大型股将会成为领头羊，或者对中型股来说，这将是一场强劲的比赛?
Hemang Jani:中盘股的趋势肯定还没有改变。零售资金正在流入，这将有所帮助。唯一的问题是，一个人需要有一点选择性，而不是追逐一些势头股，他将不得不在价值或增长潜力方面做更多的工作。但从风险回报的角度来看，增量资金应该投入大盘股。以银行为例，其估值非常舒适，本季度的数据看起来相当不错。如果您想要安心地购买大盘股中较大的部分，这当然是有意义的。
医药行业前景如何?12月是相当健康的一个月。在哪儿你认为整个制药行业都在增长吗?你会押注哪些股票?
Hemang Jani:制药行业出现了非常强劲的反弹，来自美国市场的增量数据也表明，价格已经企稳。在国内市场，我们继续看到相当可观的增长。我们会选择大型公司，比如西普拉、太阳制药和雷迪博士，这些公司或多或少都有监管问题。
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