马尼拉，菲律宾——菲律宾通过首次发行伊斯兰债券从国际债务市场获得了10亿美元的资金，这是政府为了使该国的投资者基础多样化而采取的行动。

美国财政部(Bureau of The Treasury)说，政府首次利用全球伊斯兰金融市场融资，筹资10亿美元(约合554.2亿比索)。

政府以5.045%的票面利率借款10亿美元，期限为5.5年。

财政部表示，首次发行的债券需求强劲，认购额达到24.5亿美元，超额认购4.9倍。

政府决定扩大交易规模，而最初的目标发行规模仅为5亿美元。

此次发行利用了Ijara和Wakala旗下的房地产资产，以及商品Murabaha方面。

财政部表示，发行伊斯兰债券是促进该国伊斯兰银行和金融发展议程的一部分。

此次发行被视为使菲律宾的全球投资者基础多样化，并在中东地区吸引以伊斯兰教为重点的投资者。

这也标志着一条活跃、流动性高的参考曲线的建立，为其他菲律宾发行人未来进入伊斯兰债券市场提供了参考。

美国财政部表示:“这一里程碑式的交易表明，我们有能力利用稳定的市场条件，进入国际资本市场。”

“这笔交易不仅吸引了众多高质量伊斯兰投资者的浓厚兴趣，也吸引了其他投资者的浓厚兴趣，显示出投资者对该国信用状况的信心，”它表示。

财政部长本杰明·迪奥诺(Benjamin Diokno)则认为，此次发行是对菲律宾在国际资本市场地位的肯定，并强调了投资者对该国金融包容性议程的信念。

“我们希望这笔交易将为菲律宾的伊斯兰银行和金融创造积极的势头，我们期待所有利益相关者的积极参与，”Diokno说。

伊斯兰债券的收益将完成该国今年的外部商业融资，这些资金将用于一般用途，包括但不限于预算支持。

此次伊斯兰债券发行是马科斯政府今年最后一次全球债券发行，也是计划在2023年发行50亿美元目标的一部分。

早在今年1月，该公司就已通过三档全球债券筹集了首批30亿美元。

另外，上个月还发行了12.6亿美元的零售美元债券。

该伊斯兰债券预计将获得穆迪(Moody’s)的Baa2评级、标准普尔全球评级(S&P Global Ratings)的BBB+评级和惠誉(Fitch)的BBB评级。

这笔交易定于下周，也就是12月6日完成。

花旗集团(Citigroup)、德意志银行(Deutsche Bank)、迪拜伊斯兰银行(Dubai Islamic Bank)、汇丰银行(HSBC)、三菱日联金融集团(MUFG)和渣打银行(Standard Chartered Bank)担任此次发行的联席簿记行和联席主管理人。